Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь пушистый комочек утешения — кот Черныш. Девушка втайне надеется, что питомец окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде драгоценное фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается на важный шаг — делает предложение возлюбленной, но слышит «нет». Его единственная компания теперь — кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно врезается в машину Василия. Тот предлагает странную сделку: украсть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в её дом, девушка принимает его за принца из сказки — будто её Черныш сбросил кошачий облик. Парень не стал разубеждать Надю, а вскоре и сам поверил в эту историю. Чувства вспыхнули неожиданно, но искренне.