Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В военные годы этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал страшную диверсию. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и предателя в милиции он планировал взорвать ключевые символы революции, включая здание НКВД — Большой дом. Молодой тогда оперативник Широков вместе с наставником Еремеевым сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь берется за дело. Проверив всех Строгановых в городе, он выходит на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — американские агенты. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика и переправить его на Запад. Теперь Широков с группой начинает настоящую охоту.
