В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасным оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Если японский генерал решит взорвать подземные хранилища, последствия будут ужасными. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его.
